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“Tras haber atravesado en los primeros meses de 2009 un
periodo difícil en el que la emisión de bonos era complicada
debido a la aversión de los inversores al riesgo español,
los mercados financieros se han ido estabilizando y la
Generalitat ha aprovechado la buena situación de liquidez
del mercado para conseguir en un plazo mínimo de tiempo
captar el interés de inversores institucionales y completar
con éxito la emisión”, ha destacado manifestado el director
general.
En este sentido, Pérez Boada ha explicado que “en base a las
últimas operaciones de deuda realizadas, el IVF se fijo como
objetivo inicial alcanzar los 500 millones de euros, pero
una vez abierta la operación en apenas dos horas se
recibieron peticiones por importe de 1.200 millones de
euros, los que nos llevo a elevar la cifra inicialmente
prevista hasta los 850 millones, repartidos entre más de 70
inversores”.
Características de la emisión
Atendiendo a criterios geográficos, esta emisión se ha
distribuido de forma muy diversificada, pues ha contado con
inversores de España (43%), Francia (25%), Alemania (21%),
Italia (3%) y otros inversores minoritarios entre los que se
encuentran Suiza, Austria, Portugal, Bélgica, Holanda,
Luxemburgo, República Checa y Estados Unidos.
Por el tipo de inversor, los bonos han sido adquiridos en un
38% por Bancos, un 38% por Fondos de Inversión, un 21% por
Compañías de Seguro y un 3% por Fondos de Pensiones, etc.
Este bono ha sido emitido a un plazo de 6 años, con
vencimiento en el ejercicio 2015, y con unos intereses
anuales del 4,375%.
Por otra parte, atendiendo al precio de este bono, la
emisión efectuada por la Comunitat Valenciana se ha
realizado con un margen de 143 puntos básicos sobre el
índice de referencia.
Esta emisión es comparable con dos emisiones recientes en el
Mercado realizadas por comunidades autónomas: la Comunidad
de Madrid sólo pudo emitir un importe de 350 millones de
euros con un diferencial similar al de la Generalitat,
mientras que Andalucía emitió un bono a 10 años a un margen
superior de 167 puntos básicos.
El director general del IVF ha manifestado que “teniendo en
cuenta el plazo, el precio, el importe y la colocación, está
operación puede ser considerada la mejor de las realizadas
en este año 2009 por una comunidad autónoma española”. |
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